El módulo de Seguros centraliza tu cartera de pólizas y los catálogos que las alimentan (compañías, ramos, impuestos…), para que dar de alta un seguro sea rápido y coherente.
1. Crear un seguro
- Pulsa Nuevo seguro.
- Elige el cliente y la compañía, y selecciona ramo / subramo.
- Indica fechas, primas e importes; los impuestos y comisiones se aplican según los catálogos.
- Guarda.
2. Catálogos de seguros
En Catálogos de seguros mantienes los datos maestros: Compañías, Ramos, Subramos, Impuestos, Comisiones, Honorarios, Gastos, Policy fees y Consorcio. En cada uno puedes Crear, Editar y Eliminar.
3. Listado y exportación
Filtra tu cartera por los campos que necesites y usa Exportar para sacar el listado.
Consejos
- Configura primero los catálogos (compañías, ramos, impuestos): las pólizas se rellenarán mucho más rápido.
- Revisa los vencimientos con regularidad para no perder renovaciones.